Dr. Gordon Wayne, geçmişteki bir başarısızlığın peşini bırakmayan dünyaca ünlü bir kalp cerrahıdır. Sarah Coleman, düzene meydan okuduğu için profesörlerinin gözünden düşen zeki bir tıp öğrencisidir; ve Dr. Kevin Spitz, titrek etik değerleri olan bir beyin cerrahıdır. Üçü, gizemli Bay Swissky tarafından teratoloji konusundaki çabalarını ilerletmek için işe alındı: olağandışı biyolojik canavarlıklar ve malformasyonların bilimsel çalışması.