Dr. Gordon Wayne ist ein weltbekannter Herzchirurg, der von einem früheren Versagen heimgesucht wird. Sarah Coleman ist eine kluge Medizinstudentin, die bei ihren Professoren in Ungnade fällt, weil sie das Establishment herausfordert; und Dr. Kevin Spitz ist ein Neurochirurg mit wackeliger Ethik. Die drei werden von dem mysteriösen Mr. Swissky angeworben, um seine Bemühungen in seinem Studium der Teratologie voranzutreiben: der wissenschaftlichen Untersuchung ungewöhnlicher biologischer Monstrositäten und Missbildungen.