O Dr. Gordon Wayne é um cirurgião cardíaco de renome mundial que é atormentado por um fracasso do passado. Sarah Coleman é uma estudante de medicina inteligente que cai em desgraça com seus professores porque desafia o sistema; e o Dr. Kevin Spitz é um neurocirurgião com uma ética duvidosa. Os três são recrutados pelo misterioso Sr. Swissky para continuar seus esforços em seus estudos de teratologia: o estudo científico de monstruosidades biológicas incomuns e malformações.