Il dottor Gordon Wayne è un cardiochirurgo di fama mondiale perseguitato da un fallimento del passato. Sarah Coleman è una brillante studentessa di medicina che perde il favore dei suoi professori perché sfida l'establishment; e il dottor Kevin Spitz è un neurochirurgo con un'etica traballante. I tre vengono reclutati dal misterioso signor Swissky per approfondire i suoi sforzi nei suoi studi di teratologia: lo studio scientifico di insolite mostruosità biologiche e malformazioni.