Le Dr Gordon Wayne est un chirurgien cardiaque de renommée mondiale qui est hanté par un échec passé. Sarah Coleman est une étudiante en médecine intelligente qui tombe en disgrâce auprès de ses professeurs parce qu'elle défie l'establishment ; et le Dr Kevin Spitz est un neurochirurgien à l'éthique précaire. Les trois sont recrutés par le mystérieux M. Swissky pour poursuivre ses efforts dans ses études de tératologie : l'étude scientifique de monstruosités et malformations biologiques inhabituelles.