Lorsqu'un homme d'affaires allemand se rend en Russie avec sa femme et son fils Stefan dans le cadre d'une entreprise commerciale après la fin de la guerre froide, il découvre rapidement que la façon dont l'Est et l'Ouest font des affaires est très différente. Entre-temps, son fils Stefan se lie d'amitié avec le fils Tengis, partenaire commercial local de son père. Tengis n'est en aucun cas un adolescent moyen continuellement dans une illusion psychologique rêvant de papillons et regardant la vie d'un point de vue abstrait. Tengis tombe dans un état d'anxiété plus profond quand, à son avis, son nouvel ami allemand porte son attention sur une fille locale. À la fin du film, Stefan se retrouve dans une plus grande confusion alors qu'il essaie de se réconcilier avec la perte de Tengis et les changements majeurs qui ont eu lieu après son retour en Russie peu de temps après l'avoir quitté.