Quand un homme d'affaires allemand se rend en Russie avec sa femme et son fils Stefan pour une entreprise après la fin de la guerre froide, il découvre rapidement que la manière dont l'est et l'ouest font des affaires diffère grandement.
Pendant ce temps, son fils Stefan se lie d'amitié avec le fils de ses partenaires commerciaux locaux, Tengis. Tengis n'est en aucun cas un adolescent moyen, continuellement dans une illusion psychologique rêvant de papillons et regardant la vie d'un point de vue abstrait.
Tengis tombe dans un état d'anxiété plus profond lorsque, à son avis, son nouvel ami allemand détourne son attention vers une fille locale. À la fin du film, Stefan se retrouve dans une plus grande confusion alors qu'il essaie de faire face à la perte de Tengis et aux changements majeurs qui ont eu lieu après son retour en Russie peu de temps après l'avoir quittée.