Als ein deutscher Geschäftsmann nach dem Ende des Kalten Krieges mit seiner Frau und seinem Sohn Stefan geschäftlich nach Russland reist, stellt er schnell fest, dass die Geschäfte zwischen Ost und West sehr unterschiedlich sind. Inzwischen freundet sich sein Sohn Stefan mit dem lokalen Geschäftspartner seines Vaters, Sohn Tengis, an. Tengis ist keineswegs ein durchschnittlicher Teenager, der ständig in einer psychologischen Illusion von Schmetterlingen träumt und das Leben aus einer abstrakten Perspektive betrachtet. Tengis verfällt in einen tieferen Angstzustand, als sein neu gefundener deutscher Freund seiner Meinung nach seine Aufmerksamkeit auf ein einheimisches Mädchen richtet. Am Ende des Films findet sich Stefan in größerer Verwirrung wieder, als er versucht, den Verlust von Tengis und die großen Veränderungen nach seiner Rückkehr nach Russland kurz nach seiner Abreise zu verarbeiten.