Bir Alman işadamı, soğuk savaşın sona ermesinin ardından karısı ve oğlu Stefan ile bir iş girişimi için Rusya'ya gittiğinde, doğu ve batının iş yapma biçimlerinin büyük ölçüde farklı olduğunu çabucak anlar. Bu arada oğlu Stefan, babasının yerel iş ortakları oğlu Tengis ile bir dostluk kurar. Tengis hiçbir şekilde sürekli olarak kelebekler hayal eden ve hayata soyut bir bakış açısıyla bakan psikolojik bir yanılsama içinde olan ortalama bir genç değildir. Yeni bulduğu Alman arkadaşı dikkatini yerel bir kıza çevirdiğinde Tengis daha derin bir endişe durumuna düşer. Filmin sonunda Stefan, Tengis'in kaybıyla ve Rusya'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Rusya'ya döndükten sonra meydana gelen büyük değişikliklerle uzlaşmaya çalışırken kendini daha büyük bir kafa karışıklığı içinde bulur.