"The Caucasian Night" es una película que narra la historia de un empresario alemán que viaja a Rusia con su esposa y su hijo Stefan en busca de oportunidades de negocios después del fin de la Guerra Fría. Rápidamente se da cuenta de las diferencias en la forma en que el este y el oeste hacen negocios.
En medio de todo esto, Stefan entabla una amistad con el hijo de los socios comerciales locales de su padre, Tengis. Tengis no es un adolescente promedio, ya que constantemente se encuentra inmerso en ilusiones psicológicas, soñando con mariposas y viendo la vida desde un punto de vista abstracto.
La situación se complica cuando Tengis cae en un estado de ansiedad más profundo al sentir que su nuevo amigo alemán ha desviado su atención hacia una chica local. Al final de la película, Stefan se encuentra en medio de una gran confusión al intentar aceptar la pérdida de Tengis y los cambios importantes que han ocurrido tras su regreso a Rusia poco después de dejar el país.