Quando um empresário alemão vai para a Rússia com sua esposa e filho Stefan em um empreendimento comercial após o fim da Guerra Fria, ele rapidamente descobre que a maneira como o leste e o oeste fazem negócios são muito diferentes. Nesse ínterim, seu filho Stefan faz amizade com o filho Tengis, parceiro de negócios de seu pai. Tengis não é de forma alguma um adolescente comum continuamente em uma ilusão psicológica, sonhando com borboletas e olhando a vida de um ponto de vista abstrato. Tengis cai em um estado de ansiedade mais profundo quando, em sua visão, seu novo amigo alemão muda sua atenção para uma garota local. No final do filme, Stefan se encontra em uma confusão ainda maior, enquanto tenta lidar com a perda de Tengis e as principais mudanças que ocorreram após seu retorno à Rússia logo após sua partida.