Quando un uomo d'affari tedesco si reca in Russia con sua moglie e suo figlio Stefan per un'impresa commerciale dopo la fine della guerra fredda, si rende rapidamente conto che il modo in cui est e ovest fanno affari differisce notevolmente.
Nel frattempo, suo figlio Stefan stringe amicizia con il figlio dei partner commerciali locali di suo padre, Tengis.
Tengis non è affatto un adolescente medio, continuamente immerso in un'illusione psicologica sognando farfalle e guardando la vita da un punto di vista astratto.
Tengis cade in uno stato di ansia più profondo quando, a suo parere, il suo nuovo amico tedesco sposta la sua attenzione su una ragazza locale.
Alla fine del film, Stefan si trova in una maggiore confusione mentre cerca di venire a patti con la perdita di Tengis e i cambiamenti principali che sono avvenuti dopo il suo ritorno in Russia poco dopo averla lasciata.