Quando un uomo d'affari tedesco si reca in Russia con la moglie e il figlio Stefan per un'impresa commerciale dopo la fine della guerra fredda, scopre rapidamente che il modo in cui l'est e l'ovest fanno affari differiscono notevolmente. Nel frattempo, suo figlio Stefan stringe un'amicizia con il figlio Tengis, socio in affari del padre. Tengis non è affatto un adolescente medio continuamente in un'illusione psicologica che sogna farfalle e guarda la vita da un punto di vista astratto. Tengis cade in uno stato di ansia più profondo quando a suo avviso il suo nuovo amico tedesco ritrovato sposta la sua attenzione su una ragazza del posto. Alla fine del film Stefan si trova in maggiore confusione mentre cerca di fare i conti con la perdita di Tengis e con i grandi cambiamenti avvenuti dopo il suo ritorno in Russia poco dopo averlo lasciato.