Une recréation en noir et blanc et fantastique d'hommes homosexuels de la haute société pendant la Renaissance de Harlem, avec des images d'archives et des photographies entrecoupées d'une histoire. Une veillée est en cours, avec des personnes en deuil rassemblées autour d'un cercueil. Au rez-de-chaussée se trouve un bar élégant où des hommes en smoking dansent et discutent. L'un d'eux fait un rêve dans lequel il rencontre la Belle, qui semble le rejeter, bien qu'à son réveil, la Belle dort à côté de lui. Son histoire et ses visites au club de jazz et de danse sont encadrées par des voix lisant la poésie et les essais de Hughes et d'autres. Le texte est rarement explicite, mais la liberté des hommes noirs homosexuels dans les années 1920 à Harlem est suggérée et célébrée visuellement.