Una recreación en blanco y negro, similar a una fantasía, de hombres gay de la alta sociedad durante el Renacimiento de Harlem, con imágenes de archivo y fotografías intercaladas con una historia. Se está celebrando un velatorio, con los dolientes reunidos alrededor de un ataúd. En la planta baja hay un elegante bar donde hombres de esmoquin bailan y conversan. Uno de ellos tiene un sueño en el que se encuentra con Bella, que parece rechazarlo, aunque cuando despierta, Bella duerme a su lado. Su historia y sus visitas al club de jazz y baile están enmarcadas por voces que leen poesía y ensayos de Hughes y otros. El texto rara vez es explícito, pero la libertad de los hombres negros homosexuales en la década de 1920 en Harlem se sugiere y celebra visualmente.