Eine Fantasy-ähnliche Schwarz-Weiß-Nachbildung von schwulen Männern der High Society während der Harlem Renaissance, mit Archivmaterial und Fotografien, die mit einer Geschichte unterbrochen sind. Es findet eine Totenwache statt, bei der Trauernde um einen Sarg versammelt sind. Unten ist eine elegante Bar, in der Männer im Smoking tanzen und sich unterhalten. Einer von ihnen hat einen Traum, in dem er auf Beauty trifft, die ihn anscheinend ablehnt, obwohl Beauty, als er aufwacht, neben ihm schläft. Seine Geschichte und seine Besuche im Jazz- und Tanzclub werden von Stimmen umrahmt, die Gedichte und Essays von Hughes und anderen vorlesen. Der Text ist selten explizit, aber die Freiheit schwuler schwarzer Männer in den 1920er Jahren in Harlem wird visuell suggeriert und gefeiert.