Uma recriação em preto e branco semelhante a uma fantasia de gays da alta sociedade durante a Renascença do Harlem, com imagens de arquivo e fotografias intercaladas com uma história. Um velório está acontecendo, com os enlutados reunidos em torno de um caixão. No andar de baixo fica um bar elegante onde homens de smoking dançam e conversam. Um deles tem um sonho em que se depara com Bela, que parece rejeitá-lo, embora, ao acordar, Bela esteja dormindo ao lado dele. Sua história e suas visitas ao clube de jazz e dança são emolduradas por vozes que lêem poesias e ensaios de Hughes e outros. O texto raramente é explícito, mas a liberdade dos homens negros gays nos anos 1920 no Harlem é sugerida e celebrada visualmente.