Harlem Rönesansı sırasında yüksek sosyete gey erkeklerinin, bir hikayeyle kesişen arşiv görüntüleri ve fotoğrafları ile siyah beyaz, fantezi benzeri bir rekreasyonu. Yas tutanların bir tabutun etrafında toplandığı bir uyanış sürüyor. Alt katta smokinli erkeklerin dans edip konuştuğu zarif bir bar var. İçlerinden biri bir rüyada Güzel'e rastlar ve onu reddeder gibi görünen Güzellik uyandığında yanında uyur. Hikayesi ve caz ve dans kulübüne yaptığı ziyaretler, Hughes ve diğerlerinin şiirlerinden ve denemelerinden okunan seslerle çerçeveleniyor. Metin nadiren açıktır, ancak 1920'lerde Harlem'deki eşcinsel Siyah erkeklerin özgürlüğü görsel olarak önerilir ve kutlanır.