Una ricreazione in bianco e nero, in stile fantasy, di uomini gay dell'alta società durante il Rinascimento di Harlem, con filmati d'archivio e fotografie intercalate da una storia. È in corso una veglia, con persone in lutto raccolte attorno a una bara. Al piano di sotto c'è un elegante bar dove ballano e parlano uomini in smoking. Uno di loro ha un sogno in cui incontra la Bella, che sembra rifiutarlo, anche se quando si sveglia, la Bella dorme accanto a lui. La sua storia e le sue visite al jazz e al club di danza sono incorniciate da voci che leggono poesie e saggi di Hughes e altri. Il testo è raramente esplicito, ma la libertà degli uomini neri gay negli anni '20 ad Harlem è suggerita e celebrata visivamente.