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En février 1964, trois mois après l'assassinat du président Kennedy. Le major Yuri Nosenko du KGB entre en contact secret avec un jeune officier de la CIA, Steve Daley. Il a des informations surprenantes sur le lien du KGB avec le tueur de Kennedy, Lee Harvey Oswald, et il veut que Daley l'aide à faire défection. Ainsi commence l'une des histoires les plus étranges de la guerre froide, alors que la défection de Nosenko mène la CIA à la recherche d'une taupe soviétique qu'elle soupçonne d'avoir pénétré au cœur même de son organisation.