Im Februar 1964, drei Monate nach der Ermordung von Präsident Kennedy. Major Yuri Nosenko vom KGB nimmt heimlichen Kontakt mit einem jungen CIA-Offizier, Steve Daley, auf. Er hat erschreckende Informationen über die Verbindung des KGB mit Kennedys Mörder Lee Harvey Oswald, und er möchte, dass Daley ihm beim Überlaufen hilft. So beginnt eine der seltsamsten Geschichten des Kalten Krieges, als Nosenkos Überläufer die CIA auf die Jagd nach einem sowjetischen Maulwurf führt, von dem sie vermuten, dass er bis ins Herz ihrer Organisation vorgedrungen ist.