Şubat 1964'te, Başkan Kennedy'nin öldürülmesinden üç ay sonra. KGB'den Binbaşı Yuri Nosenko, genç bir CIA görevlisi olan Steve Daley ile gizli temas kurar. KGB'nin Kennedy'nin katili Lee Harvey Oswald ile bağlantısı hakkında şaşırtıcı bilgilere sahip ve Daley'den kaçmasına yardım etmesini istiyor. Nosenko'nun kaçması CIA'i, örgütlerinin kalbine nüfuz ettiğinden şüphelendikleri bir Sovyet köstebek avına çıkarırken, Soğuk Savaş'ın en tuhaf hikayelerinden biri böyle başlar.