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Nous sommes en 1866, au crépuscule de l'ère Tokugawa. Alors que le Japon entre hardiment dans une nouvelle ère, un homme s'en fout. Cet homme est Kumosuke Haguregumo, un samouraï à la retraite devenu depuis l'idiot du village. Bien qu'il porte toujours son katana à deux lames, Kumosuke passe ses journées à fumer, à boire et à draguer, rentrant rarement chez lui avant l'aube. À la maison, cependant, il attend sa femme et ses deux enfants, Shinnosuke et Ohana, qui s'inquiètent constamment des bouffonneries de Kumosuke. En vieillissant, Shinnosuke commence à comprendre le monde qui l'entoure. Inquiet pour la réputation de son père, Shinnosuke essaie de vivre une vie d'honneur, bien qu'il soit difficile de comprendre ce que signifie l'honneur à une époque turbulente. Alors que Shinnosuke navigue dans sa relation avec son père, de nombreux autres guerriers luttent pour trouver leur place dans un monde en constante évolution.