L'anno è il 1866, il crepuscolo dell'era Tokugawa. Mentre il Giappone entra coraggiosamente in una nuova era, a un uomo non potrebbe importare di meno. Quell'uomo è Kumosuke Haguregumo, un samurai in pensione che da allora è diventato lo scemo del villaggio. Sebbene porti ancora la sua katana a due lame, Kumosuke trascorre le sue giornate fumando, bevendo e facendo le donne, raramente tornando a casa prima dell'alba. A casa, però, aspetta sua moglie e i suoi due figli, Shinnosuke e Ohana, che sono costantemente preoccupati per le buffonate di Kumosuke. Man mano che Shinnosuke cresce, inizia a capire il mondo che lo circonda. Preoccupato per la reputazione di suo padre, Shinnosuke cerca di vivere una vita d'onore, anche se è difficile capire cosa significhi onore in un'epoca turbolenta. Mentre Shinnosuke affronta la sua relazione con suo padre, molti altri guerrieri lottano per trovare il loro posto in un mondo in continua evoluzione.