Wir schreiben das Jahr 1866, die Dämmerung der Tokugawa-Ära. Während Japan mutig in eine neue Ära eintritt, ist es einem Mann völlig egal. Dieser Mann ist Kumosuke Haguregumo, ein Samurai im Ruhestand, der inzwischen zum Dorftrottel geworden ist. Obwohl er immer noch sein zweischneidiges Katana trägt, verbringt Kumosuke seine Tage damit, zu rauchen, zu trinken und Frauen zu machen, und schafft es selten vor Sonnenaufgang nach Hause. Zu Hause wartet er jedoch auf seine Frau und seine beiden Kinder Shinnosuke und Ohana, die sich ständig Sorgen um Kumosukes Eskapaden machen. Als Shinnosuke älter wird, beginnt er die Welt um sich herum zu verstehen. Besorgt um den Ruf seines Vaters versucht Shinnosuke, ein Leben in Ehre zu führen, obwohl es schwer ist, herauszufinden, was Ehre in einem turbulenten Zeitalter bedeutet. Während Shinnosuke seine Beziehung zu seinem Vater meistert, kämpfen viele andere Krieger darum, ihren Platz in einer sich ständig verändernden Welt zu finden.