O ano é 1866, o crepúsculo da era Tokugawa. À medida que o Japão entra corajosamente em uma nova era, um homem não se importa. Esse homem é Kumosuke Haguregumo, um samurai aposentado que desde então se tornou o idiota da aldeia. Embora ele ainda carregue sua katana de duas lâminas, Kumosuke passa seus dias fumando, bebendo e sendo mulherengo, raramente voltando para casa antes do amanhecer. Em casa, porém, ele espera por sua esposa e dois filhos, Shinnosuke e Ohana, que estão constantemente preocupados com as travessuras de Kumosuke. À medida que Shinnosuke envelhece, ele começa a entender o mundo ao seu redor. Preocupado com a reputação de seu pai, Shinnosuke tenta viver uma vida de honra, embora seja difícil descobrir o que significa honra em uma época turbulenta. Enquanto Shinnosuke navega em seu relacionamento com seu pai, muitos outros guerreiros lutam para encontrar seu lugar em um mundo em constante mudança.