Yıl 1866, Tokugawa döneminin alacakaranlığı. Japonya cesurca yeni bir çağa adım atarken, bir adam daha az umursayamazdı. Bu adam, emekli bir samuray olan Kumosuke Haguregumo'dur ve o zamandan beri köyün aptalı haline gelmiştir. Hâlâ iki bıçaklı katanasını taşımasına rağmen, Kumosuke günlerini sigara içerek, içki içerek ve çapkınlık yaparak geçiriyor ve nadiren şafaktan önce eve varabiliyor. Ancak evde, sürekli olarak Kumosuke'nin maskaralıklarından endişe duyan karısı ve iki çocuğu Shinnosuke ve Ohana'yı beklemektedir. Shinnosuke büyüdükçe etrafındaki dünyayı anlamaya başlar. Babasının itibarı konusunda endişelenen Shinnosuke, çalkantılı bir çağda onurun ne anlama geldiğini anlamak zor olsa da onurlu bir hayat yaşamaya çalışır. Shinnosuke, babasıyla ilişkisini sürdürürken diğer birçok savaşçı, sürekli değişen bir dünyada kendilerine yer bulmakta zorlanır.