Leonor, una vedova in una piccola città sudamericana, dà alla luce Charlotte, una nana. La madre non solo fornisce un'infanzia ricca per sua figlia, ma cancella tutti gli indizi che sua figlia potrebbe vedere che la porterebbero a pensare di essere diversa (la madre brucia libri come "Biancaneve" e distrugge statue di gnomi sul prato). Insomma, non ne vuole parlare. La madre riesce a creare una moderna Rapunzel: Charlotte diventa una giovane donna affermata che cattura il cuore di Ludovico. Ma poi, il circo arriva in città.