Leonor, eine Witwe in einer südamerikanischen Kleinstadt, bringt Charlotte, eine Zwergin, zur Welt. Die Mutter beschert ihrer Tochter nicht nur eine reiche Kindheit, sie löscht auch alle Hinweise aus, die ihre Tochter sehen könnte, die sie glauben lassen könnten, sie sei anders (Mutter verbrennt Bücher wie "Schneewittchen" und zerstört Rasenstatuen von Gnomen). Kurz gesagt, sie will nicht darüber reden. Der Mutter gelingt eine moderne Rapunzel: Charlotte wird zu einer versierten jungen Frau, die das Herz von Ludovico erobert. Aber dann kommt der Zirkus in die Stadt.