Leonor, veuve d'une petite ville d'Amérique du Sud, donne naissance à Charlotte, une naine. La mère offre non seulement une enfance riche à sa fille, mais elle efface tous les indices que sa fille pourrait voir qui la conduiraient à penser qu'elle est différente (la mère brûle des livres tels que "Blanche-Neige" et détruit les statues de pelouse des gnomes). Bref, elle ne veut pas en parler. La mère réussit à créer une Raiponce des temps modernes : Charlotte devient une jeune femme accomplie qui capture le cœur de Ludovico. Mais alors, le cirque arrive en ville.