Leonor, una viuda en un pequeño pueblo de América del Sur, da a luz a Charlotte, una enana. La madre no sólo proporciona una infancia rica a su hija, sino que borra cualquier pista que su hija pueda ver que la lleve a pensar que es diferente (la madre quema libros como "Blancanieves" y destruye estatuas de gnomos en el césped). En resumen, ella no quiere hablar de eso. La madre logra crear una Rapunzel moderna: Charlotte se convierte en una joven consumada que captura el corazón de Ludovico. Pero luego, el circo llega a la ciudad.