Küçük bir Güney Amerika kasabasında dul olan Leonor, bir cüce olan Charlotte'u doğurur. Anne, kızı için sadece zengin bir çocukluk sağlamakla kalmaz, kızının görebileceği ve onun farklı olduğunu düşünmesine neden olacak tüm ipuçlarını siler (anne "Pamuk Prenses" gibi kitapları yakar ve çim cüce heykellerini yok eder). Kısacası konuşmak istemiyor. Anne, modern bir Rapunzel yaratmayı başarır: Charlotte, Ludovico'nun kalbini fetheden başarılı bir genç kadın olur. Ama sonra, sirk şehre gelir.