Leonor, uma viúva em uma pequena cidade da América do Sul, dá à luz Charlotte, uma anã. A mãe não apenas proporciona uma infância rica para sua filha, ela apaga qualquer pista que sua filha possa ver que a leve a pensar que ela é diferente (a mãe queima livros como "Branca de Neve" e destrói estátuas de gnomos no gramado). Em suma, ela não quer falar sobre isso. A mãe consegue criar uma Rapunzel moderna: Charlotte se torna uma jovem talentosa que captura o coração de Ludovico. Mas então, o circo chega à cidade.