Tamamen yeni bir oyuncu kadrosuyla bu film, Swordsman'ın (1990) hikayesini sürdürüyor. Blademaster ve dövüş sanatları okulu uzak bir dağa çekilmeye karar verir. Ayrılmadan önce, yılan kullanan kadın savaşçılardan oluşan bir kabile olan arkadaşlarını ziyaret eder. Saldırıya uğradıklarını ve romantik hisler beslediği liderleri Prenses Yin-Yin'in kaçırıldığını öğrenir. Saldırgan, yıllar önce Yin-Yin'in babasını deviren ve tarikatlarını devralan kötü amcası Fong'dur. Fong ayrıca, dövüş sanatlarının nihai gücüne nasıl ulaşılacağını söyleyen kutsal bir parşömene de sahiptir. Blademaster, Yin-Yin'e ve hapsedilen babasına yardım etmeye karar verir ve çocukluk arkadaşı ve Yin-Yin'e yeni bir rakip katıldığında romantik komplikasyonları derinleşir. Blademaster onun kurtardığı masum bir köy kızı olduğunu düşünür, ama aslında o Fong'dur! Nihai dövüş sanatları gücünü kazanma süreci, kendini hadım etmeyi ve kadın formuna dönüştürmeyi gerektirir.