Das Ehepaar Carlos und Eduarda kommt in diesem kleinen Fischerdorf im Nordosten Brasiliens an, wo sie die mysteriöse Fracht aus einem gesunkenen Schiff retten sollen. Eduarda fühlt sich mit diesem lichtdurchfluteten Ort und besonders mit Nô, einem gutaussehenden Einheimischen, dessen Großmutter als eine Art Zauberin gilt, magisch verbunden. Sie bereitet Nô darauf vor, ihr Wissen und ihre Kräfte zu erben, und hat so "seinen Körper geschlossen", was ihn der Liebe gegenüber gleichgültig macht, obwohl er der Herzensbrecher der meisten Frauen in der Stadt ist. Doch das ändert sich, als Eduarda und Nô sich verlieben und eine Reihe dramatischer Ereignisse und komplexer Gefühle auslösen. Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von José Lins do Rego.