Le couple Carlos et Eduarda arrivent dans ce petit village de pêcheurs du nord-est du Brésil, où ils sont chargés de sauver la mystérieuse cargaison d'un navire coulé. Eduarda ressent un lien magique avec ce lieu plein de lumière et surtout avec Nô, un bel habitant dont la grand-mère est vue comme une sorte de sorcière. Elle prépare Nô à hériter de ses connaissances et de ses pouvoirs et ainsi "ferme son corps", le rendant indifférent à l'amour, bien qu'il soit le briseur de cœur de la plupart des femmes de la ville. Mais cela changera quand Eduarda et Nô tomberont amoureux, déclenchant une série d'événements dramatiques et de sentiments complexes. L'histoire est basée sur le best-seller homonyme de José Lins do Rego.