La pareja Carlos y Eduarda llegan a este pequeño pueblo de pescadores en el noreste de Brasil, donde es el encargado de rescatar el misterioso cargamento de un barco hundido. Eduarda siente una conexión mágica con este lugar lleno de luz y especialmente con Nô, un apuesto lugareño cuya abuela es vista como una especie de hechicero. Ella está preparando a Nô para heredar sus conocimientos y poderes y así "cerró su cuerpo", haciéndolo indiferente al amor, a pesar de ser el rompecorazones de la mayoría de las mujeres de la ciudad. Pero esto cambiará cuando Eduarda y Nô se enamoren, desatando una serie de hechos dramáticos y sentimientos complejos. La historia está basada en el bestseller homónimo de José Lins do Rego.