I coniugi Carlos ed Eduarda arrivano in questo piccolo villaggio di pescatori nel nord-est del Brasile, dove sono incaricati di salvare il misterioso carico da una nave affondata. Eduarda sente un legame magico con questo luogo pieno di luce e soprattutto con Nô, un bel locale la cui nonna è vista come una specie di stregone. Sta preparando Nô per ereditare la sua conoscenza e i suoi poteri e quindi "gli ha chiuso il corpo", rendendolo indifferente all'amore, nonostante sia il rubacuori della maggior parte delle donne della città. Ma questo cambierà quando Eduarda e Nô si innamoreranno, scatenando una serie di eventi drammatici e sentimenti complessi. La storia è tratta dall'omonimo bestseller di José Lins do Rego.