O casal Carlos e Eduarda chegam a esta pequena vila de pescadores no nordeste do Brasil, onde se encarregam de resgatar a misteriosa carga de um navio naufragado. Eduarda sente uma ligação mágica com este lugar cheio de luz e principalmente com Nô, um belo local cuja avó é vista como uma espécie de feiticeira. Ela está preparando Nô para herdar seus conhecimentos e poderes e assim "fechar seu corpo", tornando-o indiferente ao amor, apesar de ser o destruidor de corações da maioria das mulheres da cidade. Mas isso mudará quando Eduarda e Nô se apaixonarem, desencadeando uma série de acontecimentos dramáticos e sentimentos complexos. A história é baseada no best-seller homônimo de José Lins do Rego.