Carlos ve Eduarda çifti, batık bir gemiden gizemli kargoyu kurtarmakla görevli oldukları Brezilya'nın kuzeydoğusundaki bu küçük balıkçı köyüne gelirler. Eduarda, bu ışık dolu yerle ve özellikle büyükannesi bir tür büyücü olarak görülen yakışıklı bir yerli olan Nô ile büyülü bir bağ hissediyor. Bilgisini ve güçlerini miras alması için Nô'yu yetiştiriyor ve böylece "vücudunu kapattı", şehirdeki çoğu kadının kalbini kıran olmasına rağmen onu aşka kayıtsız kılıyor. Ancak bu, Eduarda ve Nô birbirlerine aşık olup bir dizi dramatik olayı ve karmaşık duyguları açığa çıkardığında değişecektir. Hikaye, José Lins do Rego'nun aynı isimli çok satan kitabından uyarlanmıştır.