La voce di un narratore racconta storie, principalmente sull'incontro o sull'essere con ragazzi che sono quasi uomini. Mentre parla, vediamo vari bambini, di solito isolati su una spiaggia, in paesaggi urbani vuoti, nelle camere da letto oa letto. Si tolgono giacche, camicie, scarpe e pantaloni; indossano boxer bianchi Jockey. Questi ritratti sono talvolta interrotti da due o tre artisti che si muovono, parlano, ballano e si divertono, sfoggiando interazioni maschili. Le storie del narratore diventano più eroticamente esplicite e introspettive: analizza la visione di Meher Baba del problema del sesso; ammette di voler avere il controllo completo su questi giovani per liberarli da relazioni reali. Le fantasie svaniscono.