La voix d'un narrateur raconte des histoires, principalement de rencontres ou d'être avec des garçons qui sont presque des hommes. Pendant qu'il parle, nous voyons divers enfants, généralement isolés sur une plage, dans des paysages urbains vides, dans des chambres ou au lit. Les vestes, chemises, chaussures et pantalons sont retirés ; ils portent des caleçons Jockey blancs. Ces portraits sont parfois interrompus par deux ou trois artistes qui bougent, parlent, dansent et gambadent, arborant des interactions masculines. Les histoires du narrateur deviennent plus érotiquement explicites et introspectives : il analyse le point de vue de Meher Baba sur le problème du sexe ; il avoue qu'il souhaite avoir un contrôle total sur ces jeunes hommes afin de les libérer des relations réelles. Les fantasmes s'évaporent.