Die Stimme eines Erzählers erzählt Geschichten, hauptsächlich über das Treffen oder Zusammensein mit Jungen, die fast Männer sind. Während er spricht, sehen wir verschiedene Kinder, meist isoliert am Strand, in leeren Stadtlandschaften, in Schlafzimmern oder im Bett. Jacken, Hemden, Schuhe und Hosen werden entfernt; Sie tragen weiße Jockey-Boxershorts. Diese Porträts werden manchmal von zwei oder drei Künstlern unterbrochen, die sich bewegen, sprechen, tanzen und herumtollen und maskuline Interaktionen zur Schau stellen. Die Geschichten des Erzählers werden erotisch expliziter und introspektiver: Er analysiert Meher Babas Sicht auf das Problem der Sexualität; Er gibt zu, dass er die vollständige Kontrolle über diese jungen Männer haben möchte, um sie aus echten Beziehungen zu befreien. Die Fantasien verfliegen.