Bir anlatıcının sesi, çoğunlukla neredeyse erkek olan erkeklerle tanışmak veya birlikte olmak hakkında hikayeler anlatır. O konuşurken, genellikle bir kumsalda, boş şehir manzaralarında, yatak odalarında veya yatakta izole edilmiş çeşitli çocuklar görüyoruz. Ceketler, gömlekler, ayakkabılar ve pantolonlar çıkarılır; beyaz Jokey boxer şortları giyerler. Bu portreler bazen hareket eden, konuşan, dans eden ve eğlenen, erkeksi etkileşimler sergileyen iki veya üç sanatçı tarafından kesintiye uğrar. Anlatıcının hikayeleri daha erotik bir şekilde açık ve içe dönük hale gelir: Meher Baba'nın seks sorununa bakışını analiz eder; onları gerçek ilişkilerden kurtarmak için bu genç adamlar üzerinde tam kontrole sahip olmak istediğini kabul ediyor. Fanteziler buharlaşıyor.