A voz de um narrador conta histórias, principalmente sobre conhecer ou estar com meninos que são quase homens. Enquanto ele fala, vemos várias crianças, geralmente isoladas em uma praia, em paisagens urbanas vazias, em quartos ou na cama. Jaquetas, camisas, sapatos e calças são removidos; eles usam cuecas boxer Jockey brancas. Esses retratos são por vezes interrompidos por dois ou três artistas que se movem, conversam, dançam e brincam, exibindo interações masculinas. As histórias do narrador tornam-se mais eroticamente explícitas e introspectivas: ele analisa a visão de Meher Baba sobre o problema do sexo; ele admite que deseja ter controle total sobre esses jovens para libertá-los de relacionamentos reais. As fantasias evaporam.