Pekin, 1902: Yeni teknolojilere düşkün genç, girişimci portre fotoğrafçısı Liu Jinglun, Shadow Magic tiyatrosunun açılışı için bir projektör, kamera ve Lumière kardeşlerin kısa filmlerini getiren yeni bir İngilizle arkadaş olur. Liu'nun Wallace ile çalışması, onu babasının geleneği ve otoritesiyle çatışmaya sokar ve geleneksel Pekin operasının yıldızı Lord Tan'ın kızı Ling'e olan sevgisiyle karmaşıklaşır. Liu, filmleri zengin olmak ve Ling'e layık olmak için bir fırsat olarak görüyor. Gölge Büyüsü çifti, filmleri imparatoriçe çeyizine göstermeye davet edildiğinde işler iyiye gidiyor. Ama senaryoda felaket var mı? Filmler, değişiklik getirirken bile geleneği koruyabilir mi?